Novedades Versión 20.59.1000

Gestión de archivos adjuntos

Drag & Drop

En todas aquellas pantallas que tengan la opción Adjuntar archivos en su menú principal, podrá adjuntarlos directamente arrastrándolos sobre la misma. Esta opción estará activa siempre que la pantalla esté en modo de consulta:

 

Extracto de cuentas

Situando el cursor del ratón sobre el icono de archivo adjunto, se mostrará una visualización previa del mismo. Moviendo el cursor fuera de la previsualización, se cerrará automáticamente:

 

En la pantalla de Búsqueda avanzada de Extracto de cuentas, se ha añadido el nuevo parámetro Archivos, mediante el cual podrá indicar si desea buscar solamente extractos con archivo adjunto, sin archivo adjunto o todos para visualizarlos independientemente de los archivos adjuntos.

Para más información consulte el apartado Extracto Cuentas - Búsqueda Avanzada de nuestro manual.

 

 

Línea de tiempo, Agenda y Gantt: Las nuevas opciones de organización del Calendario

 

Línea de tiempo

Dispone las tareas en barras horizontales permitiendo una mejor visualización de la agenda:

 

Agenda

La Vista de agenda muestra las citas ordenadas según la hora de inicio de las mismas:

Gantt

De momento, la Vista Grantt muestra las citas en la línea de tiempo, pero su inclusión en esta nueva versión pone en marcha una serie de mejoras enfocadas en la optimización de la gestión de proyectos que se irán llevando a cabo en las próximas actualizaciones de ActivaERP.

Consulte el apartado Calendario de nuestro manual para más información.

 

 

 

Mejora en el proceso de importación de productos mediante archivo Excel

 

Nueva pantalla en el proceso de importación de productos en la que podrá:

  • Seleccionar los productos que finalmente quiere importar
  • Consultar si el producto es nuevo o ya existente en ActivaERP
  • Precios: mostrará los precios actuales del producto, los precios nuevos en base a lo especificado en el archivo Excel de importación y además, le mostrará un cálculo de la diferencia entre los precios actuales y nuevos

 

** El icono dentro del círculo naranja indica que el producto es de nueva creación, mientras que el recuadro rojo indica los importes que han variado.

Consulte el apartado Importar productos desde un archivo Excel de nuestro manual.

 

 

Novedades en el proceso de Actualización de precios

A partir de ahora, podrá guardar el proceso de actualización masiva de precios para ejecutarlo en otro momento. Para ello, bastará con iniciar el Asistente de Actualización de precios y, en la pantalla de finalización, descargar el archivo en su equipo a través del botón señalado:

Cuando sea el momento, solo tendrá que volver a acceder al Asistente de Actualización de precios y pulsar el botón Cargar fichero anterior para seleccionar el archivo descargado anteriormente en su equipo. El Asistente de Actualización de precios le situará directamente en la pantalla de Selección de productos a actualizar y, en la pantalla siguiente, podrá finalmente ejecutar la actualización:

 

Consulte el apartado Guardar para actualizar más tarde - Actualización de precios de nuestro manual para más información.

 

 

Nuevas opciones de selección múltiple

Ahora podrá seleccionar varios registros (Ctrl + selección con el ratón) a la vez para ejecutar distintas acciones en las siguientes pantallas:

Historial de clientes

Seleccione varios registros y luego pulse el botón derecho del ratón sobre los mismos para habilitar la opción Imprimir selección. Con esta opción podrá realizar la impresión rápida de cualquier documento del Historial:

Consulte el apartado Historial de clientes- Impresión múltiple de documentos de nuestro manual.

 

 

Precios especiales

Podrá cambiar las fechas de inicio y fin de cualquiera de las pantallas de precios especiales seleccionando varios registros y luego pulsando el botón derecho del ratón sobre cualquiera de los mismos para habilitar la opción Asignar nuevas fechas, donde podrá elegir si modificar la fecha de inicio o la de final:

Para más información consulte el apartado Modificaciones masivas de precios especiales de nuestro manual.

 

 

Órdenes de trabajo pendientes

Podrá enviar las Órdenes de trabajo pendientes por correo electrónico seleccionando varios registros y luego pulsando el botón derecho del ratón sobre los mismos para habilitar la opción Enviar mail OTs seleccionadas:

A continuación, se abrirá la pantalla de Envío del informe por e-mail en la que deberá especificar el formato del listado a enviar y su destinatario, pudiendo elegir entre enviarlo a los operarios asignados a dichas OTs o a un solo operario especificado por usted:

Consulte el apartado Enviar mail OTs seleccionadas - O.T. pendientes y Operarios - Internet de nuestro manual para conocer más acerca de la configuración de correos electrónicos de los operarios. Recuerde que tal y como ocurre en otros procesos, se utilizará como correo destinatario la primera dirección de e-mail asignada (correo electrónico 1).

 

 

 

Órdenes de trabajo genéricas

A través de las Órdenes de trabajo genéricas podrá configurar fácilmente todas las OTs del año que, por las cualidades del servicio ofrecido, normalmente debía crear repetitivamente de manera individual para un mismo cliente. De esta forma, se evita tener que crear múltiples Órdenes de trabajo similares a lo largo del año.

Para más información consulte nuestro manual.

 

 

Novedades en el tablero Kanban

Nueva opción de filtrado por series

Se añade la posibilidad de filtrar las Órdenes de trabajo dispuestas en el tablero Kanban por la Serie relacionada.

 

Nuevas opciones de agrupación por Cliente y UDS

Se añade la opción de agrupar las órdenes de trabajo dispuestas en el tablero Kanban por Clientes y Unidades de Servicio:

 

Nuevos iconos para indicar la existencia de una fase o material asignado a la O.T.

Consulte el apartado Kanban OTs de nuestro manual para más información.

 

 

 

Órdenes de trabajo

Acceso a la factura relacionada desde el menú principal

 

Posibilidad de añadir operarios adicionales a una Orden de trabajo

Se potencia el trabajo en equipo permitiendo añadir varios operarios a una misma Orden de trabajo. De esta forma, cada uno de ellos tendrá la tarea asignada disponible en su dispositivo a través de Activa AnyWhere.

Para más información consulte el apartado O.T. de nuestro manual.

 

 

Gestión de clientes

Se bloquea el borrado de clientes con documentos relacionados mediante un mensaje de aviso

Para más información consulte el apartado Clientes de nuestro manual.

 

 

Procesamiento de pedidos personalizado para cada cliente

Podrá especificar en el apartado Otros datos si a la hora de procesar un pedido para ese cliente desea que se ejecute el asistente como hasta ahora o si, por el contrario, desea que se genere directamente un albarán o una factura.

Consulte el apartado Clientes - Otros datos de nuestro manual.

 

 

Nueva columna Referencia en el Historial de clientes

La Referencia se utiliza para añadir cualquier información adicional referente a cualquiera de los documentos de venta: albaranes, facturas, órdenes de trabajo, etc. Ahora, podrá habilitar dicha columna también en la pantalla Historial de clientes a través del Selector de columnas:

 

Ventas

Devolución de productos: Visor de abonos

A la hora de gestionar la devolución de un producto, indicando la cantidad negativa en el albarán del cliente que devuelve el artículo, se abrirá automáticamente la pantalla Visor de abonos que, a título informativo, mostrará las últimas compras de dicho artículo que realizó el cliente:

 

Consulte el apartado Devoluciones: Visor de abonos de nuestro manual.

 

 

Facturación por peso

Nueva columna Peso en los documentos de venta para indicar el peso de aquellos productos en los que se indique en su registro la facturación por peso:

 

 

Fecha al generar albarán

Se añade la posibilidad de especificar si se desea que se asigne automáticamente la fecha del día que se generó o la fecha actual de la Orden de Trabajo, el Presupuesto de cliente o el Pedido de cliente:

 

 

 

 

 

 

 

Indicar nuevo número de albarán para albaranes duplicados o albaranes generados a partir de un presupuesto

Se habilita que ActivaERP solicite un nuevo número de albarán al duplicarlo o al ser generado desde un presupuesto:

 

 

 

 

Lotes

Intercambio de lotes entre almacenes

Esta pantalla le permite realizar intercambios de stock de lotes entre almacenes

 

 

Posibilidad de añadir de manera masiva productos para el intercambio entre almacenes mediante un archivo Excel

Como ocurre con otras importaciones de líneas de productos mediante archivo Excel, desde la pantalla Nuevo Intercambio entre almacenes, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la línea en blanco podrá acceder a la nueva opción Importar líneas archivo Excel:

Acto seguido le aparecerá la pantalla de Importación del archivo Excel. En el archivo deberán aparecer los siguientes datos susceptibles de ser importados: Código, Cantidad y Comentario del producto:

Recuerde que la primera línea del archivo Excel deberá especificar las tres columnas requeridas tal y como se indican en la pantalla de importación (sin acentos): Codigo, Cantidad, Comentario.

 

 

Comparativa de stock de lotes

Desde esta pantalla podrá consultar y regularizar los productos con stock incorrectos en relación a sus lotes

 

 

Promociones de proveedores

Nueva pantalla en la que podrá anotar las promociones de productos acordadas con sus proveedores. Dichas promociones se visualizarán posteriormente a la hora de generar un documento de compra:

Se señalarán los productos con promoción en verde y en el recuadro de datos del producto se especificarán las observaciones de la promoción:

Para más información consulte el apartado Promociones de proveedores de nuestro manual.

 

 

Activa Connect

Posibilidad de indicar la fecha de recepción a la hora de importar facturas de proveedor

 

 

Anywhere

Cloud Printer

Nuevas opciones en el apartado de Configuraciones para indicar si desea imprimir en CloudPrinter pedidos, albaranes y facturas que hayan sido firmados

 

 

Posibilidad de indicar los meses de sincronización en la configuración de documentos de venta

Por defecto se sincronizarán los de los últimos 12 meses:

 

 

Geolocalización de UDS

Podrá asociar la geolocalización a la UDS añadiendo los valores de latitud y longitud:

Consulte el apartado UDS - Geolocalización de nuestro manual.

 

Exportación A3

Podrá exportar facturas de clientes o facturas contables a través de un asistente que le guiará paso a paso

 

 

Mejora de la pantalla de acceso para usuarios con más de una empresa relacionada

Se muestran las empresas con su correspondiente CIF y se añade la posibilidad de filtrar aportando cualquier dato, ya sea nombre o CIF:

Además, quedará guardada para la próxima sesión la última empresa a la que se ha accedido así como el último dato utilizado para su búsqueda en la barra de filtrado.

 

 

Contabilidad

Libro inventario y cuentas anuales

Añadido listado de Libro inventario y cuentas anuales. El listado se generará en archivo pdf.

 

 

Selección de epígrafe y CNAE de la empresa

A través del apartado Finanzas de las Configuraciones de ActivaERP podrá configurar los datos relativos al CNAE y Epígrafe de su empresa

 

Listados obligatorios para la AEAT

Ya está disponible la generación de ficheros Excel para su posterior presentación a la AEAT

 

 

Asientos contables

A la hora de generar una remesa bancaria, se añadirá el correspondiente número al comentario de la línea de su asiento contable.